«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов

«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов. Теперь все пользователи «Битрикс24» могут редактировать документы сразу в CRM. В карточке клиента появились шаблоны всех основных документов, которые нужны для работы с контрагентами: договор, счет, акт, счет-фактура, доверенность

Пользователь может отредактировать готовый документ или загрузить свой вариант. В новом шаблоне можно выбрать: для какой сущности он будет доступен — сделка, лид или компания; кто из сотрудников может с ним работать.

Документ автоматически формируется из данных, которые есть в основной сущности. После этого информация попадает в таймлайн сделки.

Для всех документов работает встроенный нумератор.

Теперь внутри CRM «Битрикс24» можно: отредактировать документ; поставить печать и подпись; скачать файл в нужном формате; отправить документ клиенту по SMS или Email.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

Компании, которые работают на нескольких зарубежных рынках, могут установить готовые шаблоны для делового документооборота этих стран.

С помощью нового инструмента можно понять, какими документами занято место на диске компании в «Битрикс24».

Система автоматически подскажет, какие документы давно не открывались и предложит удалить их.