«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов

Интеграция Бизнес-приложения Российское ПО
мобильная версия

«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов. Теперь все пользователи «Битрикс24» могут редактировать документы сразу в CRM. В карточке клиента появились шаблоны всех основных документов, которые нужны для работы с контрагентами: договор, счет, акт, счет-фактура, доверенность

Пользователь может отредактировать готовый документ или загрузить свой вариант. В новом шаблоне можно выбрать: для какой сущности он будет доступен — сделка, лид или компания; кто из сотрудников может с ним работать.

Документ автоматически формируется из данных, которые есть в основной сущности. После этого информация попадает в таймлайн сделки.

Для всех документов работает встроенный нумератор.

Теперь внутри CRM «Битрикс24» можно: отредактировать документ; поставить печать и подпись; скачать файл в нужном формате; отправить документ клиенту по SMS или Email.

Компании, которые работают на нескольких зарубежных рынках, могут установить готовые шаблоны для делового документооборота этих стран.

С помощью нового инструмента можно понять, какими документами занято место на диске компании в «Битрикс24».

Система автоматически подскажет, какие документы давно не открывались и предложит удалить их.

Колонка эксперта

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016

№ 2016 Название компании Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015
1 НКК 163 958 372 16,4%
2 Ланит 114 514 106 11,4%
3 Epam* 77 612 831 40,0%
4 Softline 57 291 368 20,5%
5 Техносерв 52 442 285 1,3%
6 Газпром Автоматизация*** 50 756 310 -15,9%

смотреть полный рейтинг

Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016

№ 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс.
1 Epam* Ньютаун (США) 77 612 831
2 Luxoft * Цуг (Швейцария) 50 215 140
3 Лаборатория Касперского* Москва 43 083 600
4 1С** Москва 37 300 000
5 Cognitive Technologies Москва 28 390 373

смотреть полный рейтинг